W Polsce Wealth Management jest dynamicznie rozwijającą się usługą, potrzeba więc informacji o narzędziach, które pomagają stworzyć indywidualną strategię inwestycyjną „szytą na miarę”. Kongres, który dla Państwa organizujemy a którego partnerem strategicznym jest firma Caspar Asset Management, ma na celu przybliżyć dostępne formy zarządzania majątkiem oraz zagadnienia związane z optymalizacją podatkową i prawną inwestycji.

Pragniemy pokazać polskiemu inwestorowi, w jaki sposób oprócz tradycyjnych metod, może on skutecznie zarządzać majątkiem nieustannie powiększając jego wartość. Prezentując szeroki wachlarz narzędzi inwestycyjnych podpowiemy jak zdywersyfikować portfel w celu osiągnięcia większego bezpieczeństwa inwestycji przy maksymalizacji zysków.

Program konferencji

Przedstawiamy Państwu planowaną agendę konferencji*
9.20 - 9.30	Otwarcie konferencji – Anna Janus, Prezes Zarządu IPO S.A.
9.30 - 10.00	Jak zbudować zyskowny i bezpieczny portfel inwestycyjny? - Jan Gołąb, Dyrektor Regionalny Private Banking, Union Investment TFI S.A.
10.00 - 10.30	Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - stan obecny, spodziewane zmiany - Richard Wernick, dyrektor zarządzający, Janusz Gronowski, MBA dyrektor, Totalserve (Polska) Sp. z o.o.
10.30 - 11.00	Własne skrzydła - z rozsądku i dla przyjemności, czyli jak wyciągnąć z własnego samolotu to co najlepsze - Piotr Długiewicz, Prezes Zarządu Sky Share
11.00 - 11.40	Jak w optymalny podatkowo sposób prowadzić działalność i wyjść z biznesu? - polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne (FIZ/FIZAN, Luksemburg, Malta, Cypr) - zagraniczne spółki holdingowe - wymiana udziałów dla osób fizycznych - scenariusze wyjścia z inwestycji Paweł Tomczykowski, Partner Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o.
11.40 - 12.10	Przerwa kawowa
12.10 - 12.40	Prezentacja dedykowanych funduszy inwestycyjnych - Radosław Solan, Prezes Zarządu Copernicus TFI
12.40 - 13.10	Asset Management – jak skutecznie zarządzać aktywami? - Błażej Bogdziewicz Wiceprezes Zarządu, Caspar Asset Management S.A.
13.10 - 13.40	Portret najzamożniejszych Polaków przez pryzmat portfela klienta private bankingu - Barbara Stęchły, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen
13.40 - 14.10	Tax planing of corporate financing Company holding and capital gains - Rybaltovszki Péter, Crystal World Wide LTD
14.10 - 14.50	Lunch
14.50 - 15.20	Alternatywna forma inwestowania w nieruchomości - Tomasz Malicki, General Manager, Condobroker Estates & Consulting Sp. z o.o.
15.20 - 15.50	Transfer międzypokoleniowy - jak zabezpieczyć majątek i w zoptymalizowany sposób przekazać kolejnym pokoleniom - Adam Nożykowski, Dyrektor w Pionie Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku
15.50 - 16.10	Przerwa kawowa
16.10 - 16.40	Optymalizacja podatkowa wynagrodzeń kadry menedżerskiej - Jacek Bajson, Dyrektor Działu Podatku Od Osób Fizycznych, TPA Horwath
16.40 - 17.10	Concierge - Wojciech Grzywacz, Menadżer ds. Kluczowych Klientów, Noble Concierge Sp. z o.o.